Portfolio Detail

  • Home
  • Portfolio Detail

Google Sheets CRM Dashboard & Tracking System

By Nath

17 Jul 2026

CRM
ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และติดตามใบสั่งซื้อ (PO) สำเร็จรูปบน Google Sheets ออกแบบเพื่อความคุ้มค่าและใช้งานได้จริง
Google Sheets CRM Dashboard & Tracking System

ภาพรวมโปรเจกต์ (Project Overview)

พัฒนาเทมเพลตระบบ CRM บน Google Sheets ที่เน้นการใช้งานได้จริง (Practical Use) ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบจัดการข้อมูลที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และงบประมาณประหยัด โดยออกแบบระบบให้ลดความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูลด้วยฟังก์ชันอัตโนมัติ

ฟีเจอร์เด่นของระบบ (Key Features)

  • 📊 Real-time Dashboard: สรุปยอดขายรวม จำนวนลูกค้า และ PO ที่กำลังติดตามในรูปแบบ KPI Cards พร้อมกราฟวงกลม (Pie Chart) แสดงสัดส่วนสถิติสถานะงาน
  • 👥 Customer Database: ฐานข้อมูลจัดเก็บโปรไฟล์และรหัสลูกค้าแยกแท็บชัดเจน ค้นหาง่าย
  • ⚡️ Auto-Lookup System: ดึงชื่อลูกค้าอัตโนมัติด้วยสูตร XLOOKUP เมื่อกรอกรหัสลูกค้า ลดความผิดพลาดและประหยัดเวลา
  • 🎯 Drop-down Tracking: ระบบปุ่มตัวเลือกสถานะชำระเงินและสถานะติดตามงาน (รอดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, เรียบร้อย) พร้อมจัดโค้ดสีเด่นชัด

แนวคิดการออกแบบ (Design UI/UX)

ตัวระบบเลือกใช้โทนสีน้ำเงิน-เทา (Navy/Charcoal) สำหรับแถวหัวตารางเพื่อความสบายตาและดูเป็นทางการ ตรึงแถวหัวตาราง (Freeze Rows) เพื่อความสะดวกในการไล่ดูข้อมูล และทำการซ่อนเส้นตาราง (Gridlines) ในหน้า Dashboard เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ของ Spreadsheet ให้กลายเป็นหน้าเว็บแอปพลิเคชันที่มีความพรีเมียม

🌐 ดูระบบตัวอย่าง (Preview Demo)

Case Study

Client / Project

ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs), ทีมขาย, หรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการระบบติดตามออเดอร์และลูกค้าที่ใช้งบประหยัด

Timeline

3 วัน

Tech Stack

Google SheetsXLOOKUP FormulaData Validation (Drop-down)Conditional FormattingGoogle Sheets Charts / Dashboard UI
⚡ ลดเวลาและข้อผิดพลาด (Zero Lookup Errors):
ดึงข้อมูลชื่อลูกค้าและรายละเอียดอัตโนมัติด้วยสูตร XLOOKUP ลดการคีย์ซ้ำซ้อน 100%
📊 สรุปภาพรวมแบบทันท่วงที (Real-time Insights):
แสดงผล KPI Cards และ Pie Chart สรุปสถานะงานและยอดขายได้เรียลไทม์โดยไม่ต้องประมวลผลซับซ้อน
💰 คุ้มค่าและพร้อมใช้ (Zero Software Cost):
ใช้งานบน Google Sheets ได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่า SaaS ประจำเดือน ประหยัดงบประมาณธุรกิจ

🔴 The Challenge (โจทย์และความท้าทาย)

  • ความยุ่งยากของการคีย์ข้อมูลซ้ำ: ธุรกิจขนาดเล็กมักเสียเวลาคีย์ข้อมูลชื่อลูกค้าและรายละเอียด PO ซ้ำซ้อนจนเกิด human error
  • ขาดการสรุปภาพรวมที่ชัดเจน: การดูข้อมูลแบบตารางธรรมดาทำให้มองไม่เห็นสัดส่วนสถานะงาน (กำลังดำเนินการ/เรียบร้อย)
  • ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปราคาสูง: ระบบ CRM ทั่วไปมีค่าบริการรายเดือนและฟังก์ชันซับซ้อนเกินความจำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็ก

🟢 The Solution (แนวทางการแก้ไข)

1. Auto-Lookup System (XLOOKUP):
  • ออกแบบตารางเชื่อมโยงข้อมูล เพียงระบุรหัสลูกค้า ระบบจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแสดงอัตโนมัติ
2. Dashboard UI & Gridline Hiding:
  • ซ่อน Gridlines และใช้สีโทน Navy/Charcoal พร้อม KPI Cards และ Pie Chart เปลี่ยนสเปรดชีตธรรมดาให้ดูเป็นหน้าแอปพลิเคชันพรีเมียม
3. Drop-down & Conditional Formatting:
  • ใช้ Data Validation ทำปุ่มเลือกสถานะ พร้อมใส่โค้ดสีช่วยให้ติดตามสถานะการชำระเงินและ PO ได้ง่ายด้วยสายตา
4. Freeze Rows & Categorized Tabs:
  • แยกแท็บโปรไฟล์ลูกค้าและรายการติดตาม PO ชัดเจน พร้อมตรึงแถวหัวตารางเพื่อความลื่นไหลในการใช้งาน

Key Features & System Architecture

Real-time Dashboard & KPI Cards

สรุปยอดขายรวม จำนวนลูกค้า และสัดส่วนสถานะงานด้วยกราฟวงกลมและ KPI Cards

Auto-Lookup & Status Tracking System

ดึงข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติด้วย XLOOKUP และติดตามสถานะงานด้วย Drop-down พร้อมระบบโค้ดสี

ต้องการพัฒนาระบบลักษณะนี้สำหรับธุรกิจของคุณ?

ทีมงาน Nath Solution พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ UX/UI และประเมินราคาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปรึกษาเรา / ขอใบเสนอราคาทดลองใช้งาน Demo ↗

Related Posts

กำลังโหลดระบบรีวิว...